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  • Transferencia, eliminación o actualización masiva en Zoho CRM
    La modificación masiva de registros en Zoho CRM es una realidad desde hace mucho tiempo, pero recientemente Zoho ha presentado una funcionalidad que permite, la transferencia eliminación o actualización masiva de registros en función de determinados criterios. Transferencia Con la trasferencia podemos cambiar el propietario de cualquier registro en Zoho CRM (leads, cuentas, contactos, oportunidade...
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  • Personalización de pantalla de inicio en Zoho CRM
    Hasta ahora, Zoho CRM solamente ofrecía dos posibilidades como Pantalla de Inicio. Por un lado, encontrábamos la vista clásica, una vista estática en la que siempre veremos los mismos módulos: tareas, eventos y canal por fase; y por el otro, disponíamos de la opción de crear una única Pantalla de Inicio personalizada, en la cual […] The post Personalización de pantalla de inicio en Zoho CRM appear...
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  • ¿Cómo evitar que los correos de Zoho Campaings lleguen a Spam?
    Los gestores de correo como Outlook o Gmail cuentan con herramientas para verificar los correos no deseados que, en ocasiones, hacen que algunas comunicaciones que no son SPAM, lleguen directamente a esta bandeja. Cuando realizamos una campaña de mailing, debemos tener en cuenta múltiples factores, que ya comentamos en un post anterior y que podríamos […] The post ¿Cómo evitar que los correos de Z...
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  • Conector Zoho CRM con Prestashop y Woocommerce
     Hoy os queremos hablar sobre algunos proveedores de conectores entre Zoho CRM Prestashop. y Woocommerce  Con Woocommerce existen varias opciones. El mercado con prestashop es más limitado. Prestashop: Kloud Connectors: https://www.kloudconnectors.com/prestashop-to-zoho-connector Woocommerce: Kloud Connectors: https://www.kloudconnectors.com/woocommerce-to-zoho-connector Aplynk: https://aplynk.com...
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  • Activación del complemento de G Suite para Zoho CRM
    G Suite, el conjunto de aplicaciones de Google, antes conocidas como Google Apps, cuenta con un interesante complemento para la sinconización de datos con Zoho CRM. Su finalidad básica es la búsqueda de contactos y/o leads en el CRM directamente desde Gmail. Si el contacto existe en el sistema nos permite ver su información. Si […] The post Activación del complemento de G Suite para Zoho CRM appea...
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  • Actualización masiva de registros en Zoho CRM
    Zoho CRM ha presentado una nueva funcionalidad que permite la actualización masiva de todos los registros de una vista. Hasta el momento, queríamos actualizar todos los registros de una vista, debíamos hacerlo de 100 en 100. Esta mejora nos permite seleccionar a todos los registros y actualizarlos en un sólo paso. ¿Cómo actualizar, eliminar o […] The post Actualización masiva de registros en Zoho ...
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  • Compartir registros en Zoho CRM
    Zoho CRM ha presentado una nueva funcionalidad que nos permitirá compartir individualmente todo tipo de registros (contactos, cuentas y oportunidades) con nuestros compañeros. Hasta ahora, dependíamos de las funciones de Zoho o del uso compartido de los datos para compartir con nuestros compañeros, pero sólo era posible hacerlo de manera general y no registro por registro. […] The post Compartir r...
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  • Evaluar a la competencia en Zoho CRM
     Zoho CRM nos permite incluir información de nuestros competidores para un proyecto en particular.  En la propia ficha de la oportunidad tienes una sección específica llamada “Competidores”. Solo tienes que ir a las listar relacionadas, y encontrarás:     Siendo posible introducir los siguientes datos:    Por supuesto es posible hacer un pequeño módulo personalizado, […] The post Evaluar a la comp...
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  • Puntuación y asignación de leads mediante inteligencia artificial.
    Desde Conpas, nos complace anunciar el desarrollo de un sistema de de puntuación y asignación de leads (posibles clientes) basado en un sistema de inteligencia artificial (IA). Básicamente, el sistema recogerá contactos comerciales de todo tipo de fuentes: web, redes sociales, mail, cargas masivas… puntuando a los mismos según la experiencia adquirida. En paralelo, el […] The post Puntuación y asi...
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  • Zoho SalesSignals: señales que nos ayudan a vender
    Hace unos meses, Zoho presentaba la nueva versión de Zoho CRM que venía con numerosas novedades e interesantes funcionalidades mejoradas. Una de las novedades es Zoho SalesSignals (señales de ventas). En resumen podríamos definirlo como un sistema de información en tiempo real sobre cómo los clientes y posibles clientes interactúan con nuestro negocio y nuestras comunicaciones. […] The post Zoho S...
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  • Zoho CRM SalesInbox, organización de emails por criterios comerciales
    Zoho CRM SalesInbox, es la genial bandeja de entrada de Zoho CRM que permite gestionar los correos en función de criterios comerciales. Un enfoque diferente Tradicionalmente, los gestores de correo organizan las comunicaciones recibidas por orden de entrada. Puede incluso que con el trabajo del día a día hayamos creado reglas que permitan detectar correos importantes […] The post Zoho CRM SalesInb...
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  • Presentación CRM: comercial y marketing
    Siguiendo con la temática del CRM. Hoy os dejamos una presentación sobre los procesos de captación de Leads y como se encauzan al sistema CRM.   Sentiros libres para compartir, o uttilizar este material. Solo tenéis que hacer referencia a nuestra página. The post Presentación CRM: comercial y marketing appeared first on Soluciones Cloud: Zoho CRM, Salesforce, Google Apps y ERP.
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  • Buena praxis para el mailing con Zoho Campaings
    Planificar correctamente campañas de mailing con Zoho Campaings es vital tanto para la captación de nuevos clientes como para la consecución de nuevas ventas con los clientes que ya tenemos. Diariamente recibimos centenares de emails y hemos aprendido a desechar de manera casi inconsciente todos aquellos que no nos interesan sin tener tan siquiera que […] The post Buena praxis para el mailing con ...
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  • Campañas de marketing y canales de adquisición de leads en su CRM.
    Presentación de campañas de marketing y canales de adquisición de leads de un sistema crm. Concepto omnicanal, como nuevo paradigma en el proceso comercial.  Como parte del proceso de marketing, el sistema crm permite la gestión de las diversas acciones realizadas por la organización como podemos ver a continuación.   Mailing. Una de las formas más […] The post Campañas de marketing y canales de a...
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  • Reglas de puntuación en Zoho CRM
    Cualificar de manera correcta un posible cliente es fundamental a la hora de maximizar la eficiencia de nuestro equipo comercial y puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso en muchas operaciones. Es una habilidad basada en la experiencia y la intuición de cada comercial, pero sí existen ciertas pautas que podemos automatizar a la […] The post Reglas de puntuación en Zoho CRM appeared ...
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  • Imputaciones de tiempo en el portal de Zoho Projects
    Una petición recurrente de nuestros clientes es la de poder ver las imputaciones de horas dentro de su portal. Pero, ¿qué es lo que ve un cliente en el portal web de Zoho Projects? Como podéis ver en la siguiente captura, puede ver el progreso de las tareas, esto serviría como orientación de lo consumido […] The post Imputaciones de tiempo en el portal de Zoho Projects appeared first on Solucione...
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  • Funcionamiento básico de la app móvil de Zoho CRM
    La app móvil de Zoho CRM es una herramienta extremadamente útil para la gestión de nuestra cartera de clientes en movilidad. A través de ella, podremos acceder a los datos que tenemos registrados en el CRM de manera sencilla, incluso sin conexión, pues la aplicación guarda siempre la última versión de los datos para que, si […] The post Funcionamiento básico de la app móvil de Zoho CRM appeared fi...
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  • Llega Zoho Finance Plus
    Zoho acaba de anunciar el lanzamiento de una nueva plataforma que unifica todas las soluciones financieras de Zoho en una única herramienta. Con Zoho Finance Plus podrá gestionar toda la facturación, la gestión de pedidos, contabilidad, gastos, y cuentas con una única licencia. Zoho Finance Plus está compuesta de varias de las aplicaciones de la suite de […] The post Llega Zoho Finance Plus appear...
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  • Zia, asistente de ventas en Zoho CRM (IA)
    La inteligencia artificial está cada vez más presente en nuestras vidas y es normal. Que un software sea capaz de facilitarnos cada vez más nuestro día a día es ciertamente interesante. Zoho no ha querido quedarse atrás en esta carrera y ha presentado a Zia, su asistente virtual de ventas, encaminado a optimizar nuestro tiempo y […] The post Zia, asistente de ventas en Zoho CRM (IA) appeared first...
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  • Zia – Inteligencia Artificial para Zoho CRM
    Estamos encantados de presentar la nueva funcinalidad de Zoho Zia – Inteligencia Artificial.   Zia es un asistente de ventas impulsado por la IA de Zoho CRM que predice y le alerta con respecto a la información clave de su negocio. Por favor, consulte las URL`s a continuación para empezar a conocer las posibilidades que ofrece este […] The post Zia – Inteligencia Artificial para Zoho CRM appeared ...
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  • Integración de Zoho CRM y Google Adwords
    Zoho CRM cuenta con integraciones con numerosas herramientas y aplicaciones externas. Una de las más funcionales e interesantes para la mayoría de empresas es su integración con G Suite. Integración de Zoho CRM y G Suite El CRM cuenta con una completísima integración con G Suite (antes Google Apps for Work) con la que será posible […] The post Integración de Zoho CRM y Google Adwords appeared firs...
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  • Cómo conseguir la exención del IVA en Zoho CRM (solicitar el ID Fiscal de la UE)
    Hace algo más de un año, Zoho estrenó servidores en la Unión Europea para almacenar los datos de manera que se adapte a la LOPD española. Todos los formularios de alta para cualquiera de las aplicaciones de Zoho que pueden encontrar en la web de Conpas apuntan ya al servidor europeo. ID Fiscal de la UE, […] The post Cómo conseguir la exención del IVA en Zoho CRM (solicitar el ID Fiscal de la UE) a...
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  • Imputación de gastos con la app de Zoho Expense en iOS
    Zoho Expense es la aplicación de la suite de Zoho para el registro de gastos y dietas. Hablamos de una herramienta muy sencilla e intuitiva que permite a los comerciales deshacerse del papel, comunicando de manera directa a la administración de la empresa sus diferentes gastos y dietas. Podremos registrar gastos desde la aplicación de escritorio, o […] The post Imputación de gastos con la app de Z...
  • Informes de Zoho Campaigns y sinconización con Zoho CRM
    Zoho Campaigns es una completa herramienta de la Suite de Zoho que permite el envío de campañas por correo electrónico. La aplicación nos permite realizar un seguimiento exhaustivo de los resultados de cada campaña, ofreciéndonos datos de entrega, apertura, clics registrados, cancelaciones, quejas, impacto en redes sociales, etc. Obtendremos también otra información relevante,como la actividad […]...
  • Re-acciona TIC (Presentación)
    Conpas es agente colaborador de la Xunta de Galicia en el programa Re-acciona TIC, cofinanciado por el IGAPE y la AMTEGA. Se trata de un programa de apoyo a las PyMEs gallegas para la mejora de la competitividad a través de la implantación de soluciones digitales. Plazos de solicitud Para solicitar el servicio, puede acceder […] The post Re-acciona TIC (Presentación) appeared first on Soluciones C...
  • Conpas: I+D+i, diseñando aplicaciones
    Conpas trabaja como partner acreditado de los principales actores del mercado en lo que al software de gestión se refiere: Zoho, Salesforce, SAP Business One, y G Suite. Sin embargo, en ocasiones los requerimientos de algún cliente no pueden ser cubiertos con ninguna aplicación comercial, siendo necesaria la creación de aplicaciones específicas que se adapten […] The post Conpas: I+D+i, diseñando ...
  • Listas relacionadas en Zoho CRM
    Zoho continúa presentando novedades en las funcionalidades y la interfaz de Zoho CRM. La última ha sido una actualización de las posibilidades en torno a las listas relacionadas. ¿Qué es una lista relacionada en Zoho CRM? Una lista relacionada, es la información contextual sobre una entidad dentro de la página de detalles del registro, esto es, […] The post Listas relacionadas en Zoho CRM appeared...
  • 25% de descuento hasta el 30/12/2016 en SAP Business One Starter Package
    SAP Business One es una herramienta de sobra conocida entre las PyMEs. Permite gestionar de forma unificada todas las áreas del negocio con una única herramienta.Se trata una solución completa y personalizable según las necesidades de cada cliente. Cualquier PyME sabe que la implantación de un ERP aumentará su productividad de forma exponencial, pero en ocasiones es complicado decidirse a […] The ...
  • Presentación de Zoho Desk (Atención al cliente)
    Zoho ha anunciado el lanzamiento de una nuevo producto que se une a su extensa Suite de aplicaciones. Se trata de Zoho Desk, que sustituye a Zoho Support y presenta numerosas mejoras y novedades. La primera de ellas, salta a la vista y es una interfaz completamente nueva, adaptada a la nueva imagen que ha […] The post Presentación de Zoho Desk (Atención al cliente) appeared first on Soluciones Clo...
  • Diferentes módulos personalizados en Zoho CRM
    Siguiendo con las novedades de la edición Enterprise de Zoho CRM, hoy hablamos de la posibilidad de crear diferentes versiones de los módulos dentro del CRM. Esta funcionalidad nos permite generar varios diseños con campos diferentes. ¿Para qué es útil? Si trabajamos con diferentes bases de datos, con diferentes características y necesitamos que los campos […] The post Diferentes módulos personali...
  • Creación de botones personalizados en fichas de Zoho CRM
    La versión Enterprise de Zoho CRM ha implementado una serie de mejoras que, en términos de usabilidad facilitan nuestro trabajo. La primera de ellas, de la que hablaremos hoy, es la posibilidad de crear botones personalizados en las fichas de Zoho CRM. Hasta ahora, era posible añadir un botón personalizado en cualquiera de los módulos […] The post Creación de botones personalizados en fichas de Zo...
  • Conpas nuevo partner de SAP Business One
    Conpas, de la mano de Seidor, tiene el placer de anunciar nuestra incorporación al ecosistema de SAP en España y Latinoamérica. Con la aplicación Sap Busines ONE.   Conpas proveerá de todo tipo de servicios sobre la plataforma Sap Busines ONE para ayudar a las PYMES a optimizar sus procesos de negocio. Entre otros:   […] The post Conpas nuevo partner de SAP Business One appeared first on Solucione...
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  • Integración de Zoho CRM con Prestashop
    Hace poco leíamos que España había alcanzado Top5 del eCommerce europeo, sólo por detrás de países más poblados. El crecimiento del comercio electrónico es exponencial y esta tendencia no parece remitir, fundamentalmente por dos motivos: El ahorro de costes: a priori, una tienda online no supone grandes desembolsos directos, sobre todo comparada con una tienda […] The post Integración de Zoho CRM ...
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  • Email Insights: señales de correo electrónico en Zoho CRM
    De un tiempo a esta parte, el correo electrónico se ha impuesto tanto como el medio de comunicación entre empresas como entre empresas y clientes. En este contexto, cuando enviamos un email, querríamos saber si el cliente ha abierto el correo, si ha hecho clic en uno de los enlaces, si lo ha descartado sin […] The post Email Insights: señales de correo electrónico en Zoho CRM appeared first on Sol...
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  • Gran infografía ¿ Para que sirve un CRM?
    Os dejamos una infografía cortesía destinonegocio.com       The post Gran infografía ¿ Para que sirve un CRM? appeared first on Soluciones Cloud: Zoho CRM, Salesforce, Google Apps y ERP.
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